马士基将发行首档美元绿色债券
发布时间：2023-09-14 172 次浏览
9月11日有消息报道称全球货柜海运“二哥”马士基(Maersk) 将首次发行以美元计价的绿色债券借债7.5 亿美元这是在受到政治压力挑战的市场上测试投资人胃口的最新一家公司。
知情人士透露马士基出售的是10 年期债券而且此次发行的殖利率可能比美国公债高出1.65 个百分点初步讨论的殖利率约为1.9 个百分点。
另外此次发行的所有收入将用于为绿色资产融资或再融资其中可能包括固定资产、资本和运营费用以及收购至少九成营收来自环保能源交通和绿色建筑等活动的公司。
据悉巴克莱(BCS-US)、花旗集团(C-US)、汇丰控股、摩根大通(JPM-US) 和摩根士丹利(MS-US)负责此次债券发售。
彭博行业研究(Bloomberg Intelligence) 分析师Stephane Kovatchev在报告中写道由于可支配收入下降和经济衰退的不利因素货柜航运服务需求低迷该公司的利差(即投资人持有风险较高的债券所获得的相对于美国公债的额外溢价)可能面临压力。
报告中还写道:“马士基的新绿色债券面临着灰色的行业乌云。尽管如此这家丹麦公司的负净债务状况和管理层对投资级评级的承诺仍是其近期信用状况的关键支柱。”
报道提到马士基于2021 年 11月发行首档绿色债券通过10 年期债券筹集5 亿欧元 (5.37亿美元)。该公司当时表示所得款项将用于资助计划购买八艘甲醇动力船舶。
彭博新能源财经的分析师表示长期依赖碳密集型重质燃料油的航运业的脱碳努力正在获得动力但仍有很长的路要走包括马士基在内的货柜航运公司正在订购更多以甲醇为燃料的船舶。
分析师写道:“现在全体总动员因为该该行业正在寻找一种可以帮助其实现绿色发展的燃料。”
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