最新全球货运市场洞察：空运、海运、国内运输、跨境、仓库、铁路……
发布时间：2022-03-09 188 次浏览
导读
对于物流行业来说，正确的数据参考和精准的市场洞察，可将供应链提升到更高的水平。本文 将从空运市场动态、海运市场动态、国内运输、跨境公路和铁路运输等多个方面，提供完善的全球市场报告，以供参考。
空运市场动态
1.全球
农历春节假期后，运输需求预计将在2022年2月下旬或3月上旬攀升。
从目前情况来看，冬季奥运会对航空货运的影响可能较小，仅限于北京及周边地区。除此之外，尽管与COVID-19爆发之前的情况相比，当下机场操作恢复时间仍然较长，但由于2022年初需求趋缓，极端延误的情况也有所减少。由此见， 春节过后的运输量可能会回升，拥堵可能会再次出现。
舱位运能情况及原因分析：
（1）客运航班返回缓慢且不稳定。
（2）COVID-19 Omicron 变种继续激增。
（3）主要市场的旅行限制松绑有可能为市场增加运力。
（4）防疫政策严格的市场增加舱位的概率较低。
2.亚洲
尽管1月份除亚洲以外地区的空运运费均略有下降，但与2021年同期相比，总体运费仍高出40%。
随着中国和亚洲其他地区从春节假期回归， 我们预计随着工厂复工，需求将在2022年2月下旬和3月初呈上升趋势。
由于最近有几名2名跨境货车司机新冠肺炎核酸检测阳性，因此地方实施了额外的管制。 为减少在华南和香港的传播：
（1）香港司机不允许直接在中国内地提货。
（2）从中国运送到香港的货物，需配两名司机：中国司机负责提货并运输至边境，香港司机完成过境和送货上门。
由新冠肺炎造成的劳动力短缺和检疫限制将继续成为亚洲地区之工厂、卡车司机、地勤人员和航空公司所面临的挑战。 由于库存与销售的比率仍维持在较低水平，空运需求将持续上涨。 虽然可能无法达到2021年般的需求高峰，但2022年上半年的运费仍将保持高位。
3.欧洲
欧洲需求显著低于2021年第四季度的水平，这在一定程度上帮助欧洲市场加速企稳，舱位运力充足，货柜积压情形相对减少。然而， 因节后需求逐渐减少，航班存在频繁取消的问题。
4.南美洲
由于南向需求依然疲软，所以舱位虽然紧张但依旧能够满足要求，没有额外的客运(PAX)航班计划，且运费将持续保持高位。
从目前情况来看，一方面，由于与花卉相关的产能增加在2月初结束， 预计哥伦比亚和厄瓜多尔的运费将增加，南向现货市场运费也将上涨。 另一方面，由于货物的大规模海转空，所有北向航线舱位基本全满，因此选择有限，想运输货物将需要支付特快费率。我 们呼吁托运人/货主尽可能提前预估货量、提前计划出货。
5.南亚
印度的货运需求略有回落。与2021年12月下旬的高峰期相比，美线运费下降了30%。同样，欧洲线运费也呈下降25%的趋势。除南美线外， 几乎所有贸易航线都有运力，运输时间合理，机场的货运站继续正常运营。
海运市场动态
1.全球
关于海运市场，多个港口都呈现拥堵状态，导致来往船只严重延误， 多艘船只停泊数日，且靠泊时间难以预计，为全球物流运输增加了很多不确定因素。
Average delay of late vessels
资料来源: ? Sea—Intelligence Maritime Analysis
将货物航线船期表的平均延误时间预估纳入考虑是非常重要的， 应将这些延误添加到总体预期运输时间中， 以确保做出适当的计划以满足交付时间表。
各港口出口延误情况：
（1）美国东岸 (USEC) 港口出口: 7 – 10 天延误。
（2）美国西岸 (USWC) 港口出口: 21 - 30 天延误。
（3）美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 港口出口: 7 – 10 天延误。
（4）转运港口（尤其亚洲）:15 – 30 天延误。
自2011年以来全球最低船期表可靠度记录
资料来源：?? Sea—Intelligence Maritime Analysis, Global Liner Performance Report – January 2022
由于港口拥堵，船期的可靠性仍然很差。 美国港口外的较长锚泊时间将导致船只返回亚洲的时间较晚。 承运商已经部署了清扫船，以帮助缓解空箱的积压。
其他注意事项：
（1）提前至少6–8周做货量预测。
（2）安排货物优先顺序。
（3）SKUs/零配件的潜在变动。
（4）每周平稳的货量量。
（5）定期与罗宾升团队沟通。
2.亚洲
国内有越来越多的港口受到Omicron变异传播的影响，导致有针对性的停工和劳动力短缺。 近几个月受影响的港口包含宁波、天津和大连，建议近期减少在这几个港口停泊。
3.欧洲
意大利方面，港口日益拥堵，加剧了铁路和码头的内陆挑战。 我们建议至少提前三周预订舱位，以尽量减少延误。
4.南美洲
由于疫情关系， 东岸港口的拥堵情况非常严重，不过仍存在强劲的北向需求。到西岸的舱位仍然紧张，许多承运商（船东）已暂停或限制其服务。 预计港口拥堵和船舶等待时间将维持一段时间。
（1）在智利圣安东尼奥停泊并开始卸货平均长达20天。
（2）秘鲁卡亚俄的船舶等待时间平均为10天。
承运商（船东）预计将在4-6周内重新开放从北美到西岸港口的舱位预订。可考虑通过休斯顿港的铁路或美国东岸服务的航线，能更直接到达南美洲东岸港口。
5.南亚
一方面，由于港口拥堵和春节假期，无效航行的数量将确保运费水平保持在较高点，预计春节后需求将攀升。另一方面，由于承运商试图鼓励通过美国东岸或美国墨西哥湾沿岸运送货物，美国西岸港口的运价明显更高。 亚洲转运港口严重缺乏运力，加剧了美国西岸缺乏直航服务的情况。
6.大洋洲
一方面，由于能够引入的新舱位和运能有限，预计进口运费将保持高位。设备短缺将会是今年的主要挑战。另一方面，由于支线驳船有限，南亚进口到大洋洲的运费将保持高位，而由于春节和冬奥会，东北亚的运费已趋于稳定。
为了应对澳大利亚墨尔本和布里斯班港口拥堵情形，一些承运商（船东）已经更改了预定停靠港。设备可用性是出口商面临的主要挑战，尤其是食品质量影响和冷藏集装箱。 许多船只的预订截止日期为2022年3月，因此应至少提前5-6周安排订舱。
国内运输
由于春节临近及疫情影响，2022年1月公路运输迎来传统淡季，国内需求持续收窄，运价指数季节性回调，加之疫情因素影响，部分地区、线路运价短期波动幅度较大，1月运价指数呈现较快回落。
从后期走势看，年初经济实现平稳开局， 纵观历史数据，节后公路运输市场处于调整恢复期，预计短期内运价指数可能震荡回升。 但与往年相比市场需求不足、企业经营承压以及疫情防控问题仍较为突出，对公路运输供需和价格的短期影响较为明显，回升趋势或将有所趋缓。
（2022年1月中国公路物流运价指数表）
国内仓库
由于春节临近及严寒天气影响，国内仓储指数2022年1月份为48.3%，较上月指数回落3.3个百分点，运行压力有所加大， 库存水平及周转效率有所下滑，预计将在2022年2月下旬或3月上旬攀升。 伴随着互联网科技快速发展，物流仓储行业也逐渐进入无人化和智能化，为了适应更快的国际工业发展，降低人工成本，提升仓储效率和货物分发精准度。
（中国仓储指数走势图%）
跨境运输
由于疫情影响，在不稳定的空海运市场情况下，跨境卡车运输逐步成为货物运输的替代解决方案，相对需求上涨。 东南亚方面，由于春节前友谊关口岸将在中国货场积压的出境车辆全部清空，使得拥堵情况缓转。 目前友谊关口岸出口排队过境情况预计在2-3天，后面情况还在观望中。 中欧方面，由于春节后天气转暖影响，路面逐步恢复通畅， 口岸出境排队情况有所好转， 目前满洲里和阿拉山口出境时间大约减少至一周。
跨境铁路
在全球抗击疫情的背景下，因其具有效率高、路线广和全天候等优势，中欧班列成为保障国际贸易往来的重要物流通道。目前春节后中欧班列西行换装拥堵情况得到较大缓解，另国内启运口岸开行准点率也有所提高。总体而言， 班列时效进一步优化，后续恢复常态化站到站16-18天有待后续持续观望，并将尽快实现。
价格方面，2~3月份进入中欧铁路行业传统淡季，部分班列西行FCL价格有USD100/40HQ微下调。目前舱位相比充足稳定，提前2-3周预定基本可保障仓位匹配，同时还有多线路可供订舱选择。 来源 | 罗宾升国际货运CHROBINSON 此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场
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