29页研报：为什么抖音难以撼动美团的到店业务？（附报告免费下载）
发布时间：2022-11-13 81 次浏览
美团到店 业务不仅仅只是公司的变现环节 / 现金牛业务，而是难得的、 在成长曲线中 期就建立了壁垒的独立商业。清晰的供给侧格局带来稳定了定价能力，这 放在服务业占比提升 + 线上化率提升的大背景下，使得公司具备了中长期的稳健成长性。
美团到店业务具有独立壁垒，并非依赖于其他业务的流量，市场份额长期看将不输于外 卖。 市场通常强调美团多项业务之间的“飞轮效应”，以及美团到店业务的现金牛角色， 而我们认为美团到店业务并非是对其他业务流量的变现，而是拥有独立壁垒的成长期业 务，竞争优势不会随着互联网流量的迁移而轻易被改变。其核心在于非公用的、自我加 强的服务业信息基础设施——点评体系。而比电商平台更重的双边网络，以及与外卖业 务形成的内部协同，只是锦上添花，并非到店业务护城河的核心。
（以下为报告部分内容，由于文章篇幅有限，后台回复“ 美团到店业务 ”，可获取完整报告。）
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来源 | 中泰证券
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