中集集团分拆子公司，创业板首家红筹架构企业成功过会！

发布时间：2023-06-05 285 次浏览

2021年5月，中集集团发布公告，公司拟分拆其控股子公司中集天达至深交所创业板上市，本次分拆完成后，中集集团仍将维持对中集天达的控制权。

5月26日，深交所上市委举行了2023年第36次审议会议（参会上市委委员：邓妮媚、全丽珠、刘翼鹏、陈文权、陈坦坦），共审议2家企业，2家获通过。

公司是全球领先的空港与物流装备、消防与救援设备生产企业。公司致力于使城市生活更加美好，为全球城市提供高端、智能的服务装备及解决方案，让出行更顺畅、生活更安全、物流更快捷，实现了上述领域高端制造的国产替代，是中国制造的优秀代表。

公司直接控股股东为Sharp Vision，Sharp Vision持有发行人212,057,075股，占公司本次发行上市前已发行总股数的50.98%。中集集团合计间接持有公司58.34%的股份，为公司间接控股股东。中集集团无实际控制人，因此公司亦无实际控制人。

报告期内，中集天达营业收入为60.74亿元、67.69亿元和66.72亿元；净利润为2.82亿元、1.31亿元和1.97亿元。

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选择上市的标准为：预计市值不低于50亿元，且最近一年营业收入不低于5亿元。

中集天达拟公开发行不超过103,987,788股（行使超额配售选择权之前），占发行后总股本比例不低于10%，不超过20%。预计募集资金14.19亿元，用于南方生产基地一期建设项目、华东生产基地扩建项目、智能物流装备技术研发项目、消防救援设备研发中心建设项目以及补充流动资金。

中集天达为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（下称：中集集团）分拆子公司，中集集团是深交所及港交所上市公司，主要业务领域包括集装箱、运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程、物流服务等业务。

2021年5月，中集集团发布公告，公司拟分拆其控股子公司中集天达至深交所创业板上市，本次分拆完成后，中集集团仍将维持对中集天达的控制权。

中集天达在招股书中表示：中集集团分拆公司至深交所创业板上市符合《分拆规定》及香港联交所关于分拆上市的条件。截至本招股说明书签署日，中集集团已取得香港联交所就本次分拆上市的批复及保证配额的豁免同意函。

本次发行上市有利于拓宽公司的融资渠道，提升公司的持续经营能力。中集集团不会因本次分拆上市而丧失对公司的控制权，本次分拆上市不会对中集集团其他业务板块的持续经营运作产生实质性影响，不会损害中集集团的独立上市地位，不会影响中集集团的持续经营能力。

二、创业板首家红筹企业

2021年9月28日，中集天达深交所创业板上市的IPO申请获得了受理。这也是是创业板注册制以来，第一家寻求上市的红筹架构企业。

公司在招股书称：本公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。

另外，公司选择将股票以港元为面值币种、以人民币为股票交易币种在深圳证券交易所创业板进行交易。

并在招股书中表示：发行人作为一家设立于境外开曼群岛的红筹企业，《开曼群岛公司法》并未对当地公司发行股票的面值币种有过强制性规定，本次在境内发行的股票以港元为面值未违反开曼当地的法律法规。同时，发行人作为红筹企业以港币作为本次股票发行的面值币种不存在违反我国法律、行政法规规定的情形。

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