阿里巴巴拟发行约120亿港元可交换债券

发布时间：2025-07-04 217 次浏览

阿里巴巴拟发行120亿港元零息可换股债券，可兑换阿里健康股份。初始交换价6.23港元股，较市价溢价48。募集资金将用于云基础设施和国际业务发展。交易完成后阿里健康仍为阿里旗下医疗健康平台。

7月4日消息，阿里巴巴在港交所公告，宣布私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券，此次发行的债券定价将参考阿里健康在香港联交所上市的普通股。阿里巴巴可选择通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合方式履行交换义务。

债券的初始交换比率为每100万港元本金可交换约16万股阿里健康股份，相当于每股阿里健康的初始交换价格为6.23港元，相较于阿里健康股份的对冲配售价格4.21港元溢价48%。

公告显示，募集资金净额预计约为119亿港元，计划用于一般公司用途，包括支持云基础设施和国际商业业务的发展。公司预计某些债券认购人可能采用可转换套利策略，通过卖空阿里健康股份对冲债券风险，可能导致阿里健康股份市场价格波动。

阿里健康是阿里巴巴集团的并公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并公司。

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