2023年航空货运业面临压力：市场需求和运价暴跌拖累了收入
发布时间：2023-12-29 187 次浏览
航空货运业在2023年经历了一场严重的压力测试，市场需求和运价暴跌拖累了收入，迫使许多全货运航空公司缩减运营、推迟飞机投资并收紧预算，直到货运量的回升才为2024年的好转带来了希望。
从2021年开始的航线调整始于2022年初，直到去年秋天才稳定下来。当时，随着企业在疫情期间寻找克服供应链断裂的方法，航空货运业务飙升至创纪录的高位。空运并不是零售商的优先选择，因为他们错误地认为，随着更多客运航班的重新引入，市场的腹部运力饱和，网上购物将继续激增，从而建立了太多的库存。
今年航空货运业的许多主要发展都受到利润率严重下降的影响，一些行业利益相关者比其他利益相关者更能承受这种挤压。
让我们来看看航空货运业今年的发展情况。
货运衰退严重削减
航空货运也不例外，这场经济衰退笼罩了货运行业近18个月。今年年初，该行业的月度货运量出现了高个位数和两位数的下降，但差距逐渐改善，直到8月份触底。自那以来，航空货运量有所改善，因为旺季证明好于预期，这在很大程度上是由于中国生产的快时尚和电子产品的电子商务订单激增。
业绩改善在一定程度上与2022年末需求大幅下降的非常弱的对比有关。
在近几个月回升之前，今年大部分时间运费下降了40%至50%。在收窄至20%左右之后，目前的利率比2019年的水平高出50%。
上市航空公司的货运收入下降了25%至60%，其中亚洲航空公司的降幅最大。汉莎航空货运公司报告称，与去年同期的3.52亿美元相比，该公司第三季度没有盈利。
旺季反弹是否只是暂时的问题仍然存在。大多数专家认为，由于经济状况喜忧参半，直到2024年下半年，市场才会真正开始从长期低迷中复苏。但地缘政治事件是一个不确定因素，可能推动或限制未来一年的增长。最近，为了避免导弹和无人机袭击的风险，集装箱船在非洲各地转移，如果企业将一些货物改为空运，以避免交付延误，这可能会给航空公司和货运运营商带来重大机遇。
堵住财务漏洞
航空公司和货运代理通过采取措施控制成本来应对收入的稀释。许多航空公司取消或推迟了在市场繁荣时期购买或租赁新货机的计划。
加拿大航空(Air Canada)取消了两架波音777货机的生产订单，而货机公司Cargojet也取消了将四架波音777改装为货机的计划。航空运输服务集团(Air Transport Services Group)已暂停将波音767飞机送到修理厂进行改装，并表示有几家客户已放弃租赁货机的承诺。Amerijet停飞了一架货机，并推迟了另外两架货机的主要维修，此外还裁减了一些会计岗位，关闭了一家小型物流公司。
去年夏天，西部环球航空宣布破产，三名主要客户的倒戈加剧了该公司的财务困境。该公司进行了重组，并于本月初脱离法院保护。
疲软的市场也影响了大型快递公司，它们削减了航班活动。联邦快递继续投入数十亿美元削减结构性成本，整合运营以提高效率。通过减少对轮辐网络的依赖，整合航线，更多地依赖合同承运人、商业空运和卡车运输，快递业务每年节省7亿美元的成本。联邦快递目前的飞行员数量超过了公司的需求，并鼓励其中一些人到一家地区性客运航空公司工作。
联邦快递(纽约证券交易所代码:FDX)和联合包裹(纽约证券交易所代码:UPS)正在加速退役旧飞机，并暂时停放其他飞机，直到市场回暖。为了省钱，UPS向近200名资深飞行员提供了买断合同。
Flexport、Kuehne+Nagel、DSV和C.H.Robinson等货运代理公司因空运和海运业务量放缓而裁员数千人。
舰队冻结
专注于将客机改装为货机的航空航天公司预计今年将生产创纪录数量的飞机，但不断恶化的国际货运和电子商务业务量抑制了新飞机和售后飞机的订单。
许多航空公司和租赁公司都在信守承诺，利用电子商务和国际贸易的预期增长，并实现机队现代化。但今年的新订单少之又少——无论是生产型货机，还是将旧客机改装成货机。
对货机供应过剩的担忧主要集中在737-800和空客A321等标准尺寸的飞机上。在过去三年中，小型标准尺寸喷气式飞机的改装数量爆炸式增长，达到前所未有的水平。
少数几家航空公司逆流而上，下了订单，或者扩大了现有的机队。国泰航空(Cathay Pacific)和土耳其航空(Turkish Airlines)分别订购了几架新型空客A350货机，该机型仍处于最终设计和认证阶段。日本航空(Japan Airlines)重新启动了13年来的首支货运机队，将其767客机中的三架送去检修，以便运载大型货运集装箱。第一架飞机最近交付，并将于2月开始为DHL快递提供亚洲内部服务。西班牙货运航空公司Swiftair表示，明年将租赁两架空客A321货机。与此同时，美国初创公司GlobalX在今年增加了首批三艘货轮后，对货运业务制定了雄心勃勃的计划。
高层的变化
一些公司应对外部经济力量的方式导致了领导层的变化。
航空运输服务集团(NASDAQ:ATSG)是全球最大的货机租赁公司，同时拥有货运航空公司和地勤服务公司。该集团解雇了首席执行官Rich Corrado，原因是在航空货运市场陷入困境、公司股票表现令人失望的情况下，公司仍在继续飞机资本支出。美国航空公司(Amerijet)在蒂姆•施特劳斯(Tim Strauss)的三年合同到期后，将其赶下了首席执行官的位置。
货运代理Flexport与首席执行官戴夫•克拉克在离开亚马逊不到一年的时间里，就公司的发展方向和巨额亏损问题闹得一团糟。该公司在这一年中裁掉了超过三分之一的员工。
其他领导层的换届也在计划之中。在约翰·迪特里希退休后，阿特拉斯航空公司提拔迈克尔·斯蒂恩为首席执行官，然后去联邦快递担任首席财务官。阿特拉斯航空还聘请了阿提哈德航空(Etihad Airways)前货运主管马丁•德鲁(Martin Drew)担任首席战略和转型官。Cargojet的Ajay Virmani宣布，他将于明年1月辞去首席执行官一职，由两名高级副手共同领导。
支付的飞行员
今年是航空公司和航空货运业劳动合同繁忙的一年。随着工会对谈判施加影响，以及新交易大幅提高运营成本，一些航空公司面临着业务中断的威胁。
飞行员工会能够利用有利的经济条件——劳动力市场紧张，通货膨胀高企，干线航空公司的船员短缺，因为他们试图在大流行导致的裁员和新员工培训积压后重建——获得更好的工资和工作时间表。
一些大型客运航空公司与驾驶舱机组人员达成了集体谈判协议。达美航空(Delta Air Lines)的飞行员最终敲定了一份合同，其中包括四年内加薪34%。今年9月，美国联合航空公司(United Airlines)的飞行员批准了一份新合同，将薪酬提高了40%。美国航空公司的飞行员也获得了大幅加薪。夏威夷航空公司的飞行员，包括那些受雇为亚马逊驾驶首批货机的飞行员，达成了一项协议，将工资提高了33%。
西南航空公司的飞行员本月达成了一项初步协议，此前他们给了工会领导人罢工的余地。罢工在航空业很少见，部分原因是联邦法律严格限制了工会或管理层为施加压力而关闭运营的能力。
总部位于迈阿密的货运运营商Amerijet去年夏天与工会达成了一项为期三年的协议，同意将飞行员的工资至少提高45%。加薪的背景是，由于疲软的市场环境和为维持收支平衡而削减成本，公司收入大幅下降。
上个月，货运航空公司国际航空运输公司(Air Transport International)的飞行员为工会领导人在法律允许的情况下召集罢工奠定了基础。该公司是亚马逊航空和DHL快递在美国的主要运输供应商之一
西部环球航空公司的飞行员于2021年成立工会，并在8月份申请破产保护时正在寻求他们的第一份合同。该公司在处理了大部分债务后，于本月早些时候退出了破产程序。
今年7月，联邦快递(FedEx Express)的飞行员投票否决了管理层和工会谈判代表之间的一项拟议协议。该协议将在五年内将工资提高30%。在工会谈判代表于5月30日就新协议达成协议之前，飞行员已授权工会领导层发起罢工投票。
去年12月，辛辛那提的DHL地面工人罢工了12天。(图片来源:Jim Allen/FreightWaves)
投票反对联邦快递交易的飞行员抱怨工作保护力度较弱、欠薪和其他养老金选择，并表示加薪幅度低于达美航空、美联航和美国航空的飞行员。
与此同时，DHL快递辛辛那提航空枢纽的1100名匝道工人于12月7日举行罢工，随着美国其他地区的卡车司机工会成员遵守警戒线并拒绝报到工作，罢工的影响也在蔓延。12天后，双方达成了协议。
二次机场
2023年，货运代理继续对规模较小、拥堵程度较低、能够快速进行货物转运且成本较低的机场感兴趣。Kuehne+Nagel在阿拉巴马州的伯明翰Shuttlesworth机场为包机开设了一个航空航站楼，而DSV开始专门飞往凤凰城梅萨盖特机场的货运航班，而不是大的凤凰城天港机场。马士基航空货运公司正在测试一条从伦敦郊外伯恩茅斯机场出发的航线。
夏威夷和亚马逊
夏威夷航空(Hawaiian Airlines)去年10月开始在亚马逊的航空物流网络内运送货物，这种非传统的合作关系可能对亚马逊和竞争对手都产生重大影响。2024年，该公司将接收更多由亚马逊提供的A330-300改装货机，并最终为这家电子商务巨头运营10架货机。本月初，阿拉斯加航空(Alaska Air)宣布以19亿美元收购夏威夷航空(Hawaiian Airlines)，双方的合作关系变得更加有趣。
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