破局之战：通达系电商快递产品分层如何探索是关键？

发布时间：2022-09-23 64 次浏览

2)如何发掘通达电商快递产品的层次感是关键假设能提升20的业务量，意味着每票净利润增加0.04元，对于圆通和大云分别是20和40。多元化可能成为促进产品分层的基础。

当前市场核心分歧在于盈利改善是否为一次性修复，我们在本篇报告中提出新的重要判断：电商快递步入承前启后新阶段，即核心龙头公司将有望体现持续提升的盈利能力。我们认为行业从两个维度来演绎：其一、行业格局稳定期具备整体价格进一步修复的传导机制。其二、龙头公司定价能力的进一步提升。

破局之战：格局均衡期是龙头公司寻求定价能力进一步提升的窗口期。

1）客观看平台具备差异化物流服务的需求。

2）通达系电商快递产品分层如何探索是关键？

我们认为核心聚焦两项服务标准的提升：送货上门+大客户专享时效等服务。假设当前通达全网产品均价约 4 元，提升至 4.8 元，总部有望获得 0.2 元/票的增厚，假设 20%的业务量可以升级，意味着 0.04 元的单票净利提升，对于圆通、韵达是 20%及 40%的增厚（22Q1 基准）。

3）通达做好哪些准备？

圆通：持续深化数字化转型以及航空资源将成为产品分层的抓手；韵达：公司在仓储供应链、冷链、快运等均有体系布局，多元化或成为推动产品分层的基础。

快递电商物流

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