?《2023（年中）水运形势报告》——液货危险品水运形势报告
发布时间：2023-08-16 350 次浏览
液化天然气
市场概况
随着全球范围内极端天气频发，世界加快碳中和的步伐愈发迫切。为应对气候变化，联合国估计到2030年需将全球温室气体总排放量减少近一半，到2050年达到净零排放。为了实现这一目标，要结束对破坏气候的石化燃料的依赖，并投资于清洁、负担得起、可持续的替代能源。国际能源署（IEA）估计，各国每年应花费不少于4万亿美元来建设新一代清洁能源基础设施。到2050年就累计达到108万亿美元投资。IEA预计2023年全年将有大约1.7万亿美元用于清洁能源技术，与每年所需的4万亿美元相比虽然还有差距，但已呈现积极的趋势。
另一方面，想通过只使用清洁能源的工厂来制造风力涡轮机、太阳能电池板和电池还需要很多年的时间，因此为了建立清洁能源基础设施，全球将需要在短期内消耗更多的石化燃料，在此背景下，液化天然气（LNG）作为环境污染较低的过渡性石化燃料在全球碳中和进程中愈发重要。
中国海运LNG进口国多元化
根据国家发展与改革委数据，2023年前5月中国天然气消费量1627亿立方米，同比增长5.7%；中国LNG进口主要来源于澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚四大进口国。随着美国页岩气技术日益成熟，燃气产量逐渐递增，中美间的LNG贸易越来越多，并几乎由LNG船来承运。从2023年上半年全球主要LNG贸易地流向图看，澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、俄罗斯和美国是中国LNG进口的主要来源，其中澳大利亚在中国LNG进口贸易伙伴中占据首位，当前中国海运LNG进口国多元化的格局已愈发明显。
6月20日，卡塔尔能源公司与中国石油天然气集团公司签署了一项为期27年的天然气供应协议，将每年向中方输送400万吨的LNG。卡塔尔是全球最大的LNG出口国，北方气田是全球最大的单一气田。北方气田扩容项目包括气田开发和4列800万吨/年的LNG生产线建设，建成投产后将新增LNG年产能3200万吨，届时卡塔尔LNG年出口能力将提升至1.1亿吨。北方气田扩容项目合作是中国石油与卡塔尔能源公司落实两国元首战略共识的重大成果和出色实践，是推动中国共建“一带一路”倡议与卡塔尔“2030国家愿景”战略对接的又一重要里程碑。
“油化52Hz”监测数据显示，2023年上半年，中国通过海运进口LNG总量3386万吨，同比增长10.4%。25个LNG沿海接收站LNG 外贸船舶中国港口挂靠次数为510次，进口来源国涉及24个国家或地区。
LNG船订单持续增长
根据克拉克森研究报告，截至2023年5月40000立方米以上的LNG船已经达到656艘，与40000立方米以下的LNG船、FSRU、FLNG一起共合计1.084亿立方米，同比增加1.1%左右（见表1）。在LNG火热需求推动下，2023年上半年共新签28艘订单，但LNG船订单潮还将延续，同时新造船价格小幅上涨。
上半年LNG价格波动明显
《中国天然气发展报告（2023）》显示，2023年上半年，国际天然气市场受采暖季气温偏暖、欧美地下储气库存高位、全球经济增速放缓等因素影响，供需紧张形势显著缓解，地缘政治对国际能源市场影响的边际效应减弱，当前国际天然气现货及中远期期货价格均已恢复至乌克兰危机前水平。
国际市场方面，LNG的价格在2023年上半年呈先强后弱走势，年初沙特阿美和阿联酋码头检修导致装船供应量减少，加之年初寒潮刺激需求急剧增加，市场供需紧张带动国际液化气价格不断攀升；3月开始中东各码头检修结束恢复装船供应，且进入夏季燃烧需求淡季，国际液化气价格开启下行周期。
2023年上半年，中国国内液化气市场波动幅度明显，价格走势与国际市场相当，短暂上涨后随即进入下行并长期低位震荡。前2月主营炼厂年初营造“开门红”气氛，春节前后民用、商用需求均有不同增长，中国液化气市场震荡上行，随后受国际价格影响加速下行；二季度初市场表现温和出现短暂小幅回弹，5—6月市场大幅下跌（见表2）。
下半年展望
造船市场继续火热
LNG船市场需求受到全球能源需求的不断增加影响，预计LNG运输船造船市场将延续订单潮，根据克拉克森数据，综合现有订单分析，预计2023年全年LNG船舶将达到1.123亿立方米，同比增加4.7%。以中国船舶集团为代表的中资船厂有望取得大型LNG运输船新的突破。据统计，中国船舶集团2022年全年累计签约大型LNG运输船订单达49艘，合同金额超过100亿美元，订单总量全球市场份额从2021年的不足7%跃升至2022年的近30%，形成了与韩国三大船企并驾齐驱的LNG运输船建造市场新格局，预计2023年下半年中资船厂将进一步提升LNG运输船造船市场份额。
加注船有望成为新亮点
向船舶供应LNG有多种选择，三种最常见的方法是港口加注、卡车加注和船到船（STS）加注。相对而言，船到船加注可实现更加及时有效的燃料补给。截至2023年4月底，全球运营的LNG加注船和有加注能力的小型船舶数量已达35艘，另有14艘在建订单。经改造而成的“海洋石油301”号是目前全球最大的在役LNG加注船之一，可装载3万立方米LNG，设计加注能力达每小时1650立方米，可为大型集装箱船、双燃料矿砂船、双燃料散货船、原油轮、滚装船提供LNG加注服务。随着LNG燃料动力船舶数量的增加，预计2023年下半年全球LNG加注船规模将进一步扩大。
海运方式朝多元化方向发展
传统LNG运输船舶属于散装液货船，根据液货舱的结构可进一步分为独立储罐式LNG运输船和膜式LNG运输船，但随着市场对天然气需求的增加，专用集装箱船已能实现大批量LNG集装罐的运输。2023年1月，140米LNG罐箱甲板运输船“长越1”轮顺利交付，船舶可单次装载312个40英尺LNG罐箱，也可运输普通集装箱。随着LNG集装罐专用船为代表的LNG新船型的增多，可以预见未来LNG水运方式将向进一步多元化发展。
沿海散装液体化学品
市场概况
2023年上半年，面对后疫情时期复杂经济形势，党中央统筹国内国际两个大局，加大宏观调控力度，应对各种不确定因素冲击，经济发展质量稳步提升，带动国内水路运输市场整体稳定向好发展。
根据美国《化学与工程新闻》（C&EN）公布“2023年全球化工企业50强”，巴斯夫位居第一，2022年化学品销售额约为920亿美元；中国石化的化学品销售额约为669亿美元；陶氏销售额约为569亿美元 。中国已成为推动全球化学工业发展的重要引擎，7家中资化工企业进入全球50强，分别是中国石化、台塑集团、中国石油、恒力石化、先正达、荣盛石化和万华化学。
国家统计局数据显示，2023年前5月中国累计生产乙烯1305万吨，同比增加4.7%；生产硫酸3928万吨，同比增加3.1%；生产烧碱1693万吨，同比增加4.2%；生产纯碱1313.9万吨，同比增加7.0%。
2023年上半年，在沿海炼化新增项目投产带动下，散装液体化学品市场整体平稳。部分行业龙头企业认为随着中国化工产业链布局日趋合理，区域内航线明显增加，船舶整体运输距离呈现缩短趋势。后续随着新增运力逐步投放市场，市场供需有望保持动态平衡，运力结构将进一步优化；顺应绿色、低碳，智能的航运发展新趋势，安全环保监管要求的不断提升，化工企业对物流环节的专业化，安全性需求日益增加，行业小型、不规范的企业受监管及经营压力影响将被逐步淘汰。
市场特征
需求总体保持增长
由于中国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海散装液体化学品船水运市场需求持续增长，2022年沿海省际化学品运输量约4000万吨，同比增长约9.6%。
部分货种需求出现下降，例如受燃油汽车需求触顶后对甲基叔丁基醚（MTBE）需求的增长下降影响，中国甲基叔丁基醚产能过剩，内贸水运需求也出现下降趋势。安迅思（ICIS）数据显示，当前中国甲基叔丁基醚市场年产能已超过2100万吨，而开工率长期在50%左右。
上半年，沿海散装液体化学品船市场主要装卸港口格局保持稳定，包括宁波、舟山、大连、东莞、泉州、连云港、惠州、上海、烟台和江阴。
运力供给基本稳定
根据交通运输部数据，截至2022年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）287艘、139.9万DWT，吨位同比增长8.5%。沿海省际化学品船运价整体稳定，市场供需处于紧平衡状态。
从活跃船舶吨位分布来，3000～4999DWT级船舶仍然是市场最主力船型，20000DWT级以上运力占比最少，前者主要承载苯乙烯单体、冰醋酸、甲醇、苯酚、丙烯氰等货物操作要求高、洗舱频繁的货品，后者主要承载对二甲苯（PX）等对货物操作要求不高、单批次货物下水量较大的货品。
运营效率有所提升
在各级政府主管部门的指导和管理下，近年来沿海散装液体化学品运输船运营情况健康平稳。根据油化52Hz不完全统计，上半年内贸化学品运输船挂靠吨位有所增加，平均每月挂靠作业装卸吨同比增加0.2%，从侧面说明船东运营效率有所提升。
运价保持平稳
综合各方市场信息，上半年，沿海散装液体化学品水运市场整体稳定，但部分航线运价较去年同期小幅下挫，个别航线运价跌幅超过10%（见表3）。
下半年展望
根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，预计中国内贸水运需求将总体保持增长态势，呈现高基数、中低速增长的特点。中国沿海散装液体化学品船市场经历了超过5年的景气行情，从2023年上半年开始出现较为罕见的运价下跌现象，有市场人士认为市场已经呈现需求下滑现象。
目前中国化学品船公司有50家左右，大致可分为三类公司：一是低负债小公司，船队规模有限，盈利能力稳健，近几年没有盲目扩张，总体风险度低；二是上市船公司，船队规模普遍较大，融资能力强，具有一定抗风险能力，但如果市场持续低迷，盈利水平受到冲击较大，总体风险度中等；三是高负债小公司，船队结构复杂，新船老船都有，且负债率不低，总体风险度较大。
在正常的市场年份，船队规模越大赢利性越强，高负债率和船队结构欠佳对经营造成的影响会被一定程度掩盖，但随着市场行情趋冷，船公司融资能力、油耗管理能力以及洗舱换货能力将对公司经营起到更加大的作用，未来高负债的小公司的发展空间将被进一步挤压，参考内贸集装箱水运市场的发展轨迹，不排除出现一轮市场洗牌的可能。另一方面，目前的市场走势也为中资背景企业做大做强带来发展机遇，以中远海运集团下属上海中远海运为例，“十四五”以来，上海中远海运聚焦做强做优做大液体化学品仓储和运输主业，在公司化学品船船队建设方面加大投资，船队运力规模取得跨越式发展，控制运力突破“10艘船、10万DWT”，在中国液体化学品运输市场的竞争实力得到了实质性提升，为内贸沿海化学品船市场高质量发展做出了贡献。
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