云顶香港出售星梦邮轮股份套现4.89亿美元

云顶梦号

云顶香港(00678)发布公告，2019年8月6日，该公司间接全资附属Ocean World Limited与买方Darting Investment Holdings Ltd.订立购股协议，拟向买方出售星梦邮轮（Dream Cruises）最多35%权益，总代价(不包括额外代价及获利能力代价)将约为4.89亿美元，出售将产生收益约4.7亿美元。分两批进行，首批股份(当中包括不少于Dream Cruises当时已发行股本总额的24.5%)。股权的交易预计在9月份进行，第2阶段则预计在12月份。

在该等交割完成后(假设第二批股份获买方全数购入)，该公司于目标集团的持股比例将由100%降至65%。

于本公布日期，买方Darting Investment Holdings Ltd.由TPG Darting Ltd.间接全资拥有，且于首次交割时买方将由 TPG Darting Ltd.（TPG Capital Asia和TPG Growth）及加拿大安大略省教师退休基金会（Ontario Teachers’Pension Plan）全资拥有。

据悉，星梦邮轮（Dream Cruises）是云顶香港于2015年推出的全新邮轮品牌。星梦邮轮将主攻亚洲高端旅客市场。Dream Cruises及其附属公司(即目标集团)为全球领先的邮轮公司并经营星梦邮轮品牌。目标集团乃现有船舶(即云顶梦号、世界梦号及探索梦号)的法定及实益拥有人，亦就建造环球一号与 MV Werften(公司的一间间接全资附属公司)订立环球一号造船合约。其亦预期就建造环球二号与 MV Werften 订立环球二号造船合约。

云顶香港称，该项脱售将加强公司的资产负债表及持续在邮轮领域扩展船队规模的能力，同时将在与Dream Cruises业务相关的未来融资需求方面减轻公司财务负担。出售款项亦将增加公司的流动资金，为其持续扩展及完成在MV Werften建造两艘“环球级”船舶新造船计划提供强力资金支持，其中第一艘船舶将于2021年初交付及第二艘船舶将于2022年初交付。作为亚太地区拥有领导市场占有率的最大邮轮运营商，公司已处于有利位置，可进一步利用其行业领导地位。

云顶香港认为，快速增长的亚洲中产阶级市场带来具吸引力及挑战的商机，公司将集中精力及资源把握此次机遇。