中通快递：将发售8.7亿美元可换股优先票据

发布时间：2022-08-25 327 次浏览

8月24日晚间，ZTO运通发布公告称，公司拟出售2027年到期的可转换优先票据，本金总额为8.7亿美元，视市场情况及其他因素而定。本公司拟向票据出售的初始买方授予期权，该期权可在票据出售之日(含该日)起13日内结算，以购买本金总额不超过1.3亿美元的额外票据。一旦发行，该票据将成为中通的一般优先无担保债务。

8月24日晚间，中通快递宣布，公司拟发售本金额合共8.7亿美元（约60亿人民币）的2027年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟向票据发售事项的初始买方授出期权，可于票据发售事项日期(包括该日)起计13天内行使结算，以增购本金总额最多1.3亿美元的票据。

据公告，公司计划将票据发售事项所得款项的余下部分用于提升物流业务的规模及能力；投资于物流生态系统；营运资金及其他一般公司用途。一经发行，票据将为中通的一般优先无抵押责任。

票据将于2027年9月1日到期，除非在该日前按其条款提早赎回、购回或转换。持有人可在紧接到期日前第五个预定交易日营业结束之前随时转换票据。票据的初始转换率为每1000美元票据本金额可转换为公司31.6296股美国存托股。

另外，票据将按每年1.50%的利率计息，于2023年3月1日起计，须于每年的3月1日及9月1日每半年支付一次。

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