上海解封之日就是货量雄起之时？
发布时间：2022-05-09 365 次浏览
所有人都在盼着上海早日解封。
已经5月了，今年美线到现在都没有出现去年那种缺箱缺位的情况。国内多地断断续续出现的疫情对出货的影响肯定有，但是影响最大的肯定是上海的疫情。除了上海本地的工厂，上海周边城市的货没法自由进出入上海，虽然有些货物通过陆改水的方式出运，上海的订舱量下降明显，而且这种情况持续了快2个月了。尽管上海交委呼吁船东不得随意减少挂靠上海港，这段时间上海港货量的损失是板上钉钉的事情。
感觉归感觉，还是让数字说话。如果上海本地货量下降，一部分货量流向他地，那么其他主要港口的货量又如何呢？
一起看一下今年1-4月份跟去年同期上海，宁波，盐田，青岛出口到美国的货量对比。唯一遗憾的是，数据是基于美国的ETA时间，换算成ETD的话，可以粗略地往前推一个月。
先看魔都。今年1-4月，上海美线货量比去年同期增长2%。具体看每个月的情况，1-2月比去年多，3月基本持平，4月才开始下降。再次温馨提示：数据是基于ETA的，而且包含东西岸的货。简单来说，要看出货时间的话，往前推一个月。4月到的货，大概3月ETD， 这样大家好理解一点。由此可见， 上海疫情对货量具体的影响还不明朗，要等到5月结束再来拉报告，看看ETA5月的货量变化。去年5月的货量已经开始攀升了， 所以估计跟今年的对比会更明显。
来看看停航的情况。根据容易船期的统计，上海到美西每周有31班船，WEEK 18-21期间，每周停航5-11班，WEEK19（5月第一周）停航最多，达到11班，以后逐步减少。 美东停航情况好很多，每周有17班船，WEEK18-21，每周停航 2-5班，到WEEK 21（月底）已经没有停航。
再来看上海隔壁的宁波。万幸的是，宁波港今年基本没有受疫情影响，一直保持正常的运营，货量也基本不受疫情影响。部分江浙地区的工厂因为上海的疫情，转而走宁波港。按道理宁波港的货量应该有明显的增长，实际情况又如何呢？
宁波港美线1-4月份（ETA）比去年同期增长3%，上海的溢出效应并不明显。一个主要的原因还是时间线的问题。上海疫情在3月底开始严重影响出货，改走宁波港的货估计要在5月ETA的货量上才体现出来，到时可以再对比一下。宁波的货量曲线跟上海港很像，今年1-2月增长，3月持平，4月略微增长。
宁波停航的情况比上海好。每周24班美西船，WEEK18-21前两周有7班停航，后期就少了。美东每周有15船， WEEK18-21每周停航1-4班，WEEK18 停航4班，以后每周停航1班，运力基本正常，这反映出船东对美东市场的信心。
来到华南的盐田港。今年1-4月盐田美线货量比去年同期略跌了1%，跌势从今年3月开始，4月更甚。这与大家的感受是一样的。 深圳市场年后一直不振，美西市场即期价率先破8。因为距离和货品结构不同，上海疫情的溢出效应对深圳货量帮助基本没有，一部分本来要拖去上海出的货，可以改去隔壁的宁波。上海宁波作为华东大港，船期很多是重叠的。
盐田每周23班美西船，WEEK18-21 停航5-8班，WEEK19（5月第一周）最多，达到8班。美东每周17班船， WEEK18-21, 每周停航2-6班，同样也是WEEK19停航最多，达到6班，后期逐渐减少。
最后看一下北方的青岛港。1-4月跟去年同期相比，有不到1%的微量增长。有意思的是，虽然3月的货量比去年少，4月却强烈反弹，超出去年近20%。
美西每周13班船，WEEK18-21，每周停航2-5班, 又是WEEK19停航最多，达到5班。美东每周6班船， WEEK18-21，几乎没有停航。
春天迟早会来，上海也会迎来解封的那一天。到时会有大家期盼的报复性出货潮吗？
这要取决于几个因素：有订单，能生产，出得去。先看最后一个因素。如果解封，货物和司机流动逐步恢复正常，出货没有问题。再看工厂的生产。封控两个多月后解封，工厂的原材料供应是个问题，所以产能需要一段时间才能逐步恢复。最关键的还是看订单。这段时间越南因为出口强劲上了各媒体头条。上海封控两个月，有多少订单流失？这个很难去统计。美国进口商会苦苦等待还是转向其他城市或国家采购？其实短时间内寻找新的供应商不现实，除非之前已经有合作，现在调整采购比例。
从时间上看，如果上海5月内逐渐解封，6月生产慢慢恢复正常。目前的时效性处于一个稳定的状态，甚至可以说目前就是最好的状态了。一旦货量上升，情况只会比现在更糟糕。上周五洛杉矶等泊的船只才35条，但是码头堆场内各项指标（进口柜子滞留时间，IPI柜子滞留时间，拖车在码头的周转时间等）并没有明显好转，有的指标还比3月更差，比如IPI柜子的延误。鉴于还没有完全恢复的时效性，美国进口商必须在6月开始出圣诞销季的货，否则很有可能会错过销季。再加上5月12日开始的美西工会谈判的不确定性，出货的紧迫性很强烈。虽然业界担心美国的高通胀会影响消费，进口商并没有马上减少圣诞销季的订单。相反，很多大型零售商还看好今年的销售，纷纷提早铺货。综上所述，个人认为上海解封后，市场低开高走，量价逐步回升，但是可能不会出现去年6月那种盛况。
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