招商轮船：上半年净利润同比下降，多元业务组合协同效用持续发挥
发布时间：2023-08-30 109 次浏览
8月28日招商轮船发布2023年半年度报告公司实现营业收入129.90亿元同比减少5.37%;归属于上市公司股东的净利润27.71亿元同比减少4.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27.36亿元同比增长1.06%。
经营情况的讨论与分析
1.船队发展情况
报告期公司接收1艘VLCC、1艘80000立方LNG船、1艘1140TEU集装箱船等3艘新船;新签订2艘9300CEU汽车滚装船2艘175000立方LNG船2艘11.5万载重吨aframax油轮造船合同;处置2艘活畜运输船。截止报告期末公司拥有营运中的VLCC油轮52艘拥有和控制VLOC37艘(含3艘代管)。
2.船队经营概况
报告期内公司旗下船队共完成货运量9890.97万吨同比增长0.46%;周转量5004.32亿吨海里同比增长2.94%。其中油轮船队完成货运量4120.64万吨增长9.08%;干散货船队完成货运量2849.23万吨(含杂货)下降4.80%;LNG船队完成货运量1230.80万吨减少4.38%;滚装船队完成江海水运量44.17万辆货运量443.30万吨减少20.70%外贸自营运量54.82万立方(3.84万辆);集装箱船队完成货运量1247万吨增长1.46%完成重箱41万TEU同比降低2.8%。
3.油轮船队经营情况
报告期内公司贯彻落实“客户多元化”和“经营全球化”策略在稳固与国际、国内大石油公司战略合作的基础上公司积极开发新客户拓展新货源稳固全球大三角航线经营。继续发挥大船队优势把握市场节奏灵活调整航线布局适应市场格局变化努力做到客户多元、航线多元、货种多元、经营方式多元抗风险能力和持续盈利能力稳步提升。加强市场预判把握趋势提高营运率平衡市场风险。加大在低碳减排系统、智慧经营系统等数字化创新领域的投入从技术到运营环节实现精细化管理。同时公司加强与部分战略客户合作抓住市场有利时机较低成本再次签订2艘Aframax油轮订单优化船队结构提升船队市场竞争力。报告期公司VLCC船队实现平均TCE51245美元(含期租口径下同);Aframax船队实现平均TCE35681美元均比去年同期大幅增长。
4.干散货船队经营情况
报告期内国际干散货航运市场整体表现较去年同期明显下滑市场信心受到打击。公司通过业务、研究团队融合优化市场研判加强船队整体经营规划贯彻市场动态调整经营策略通过滚动经营努力扩大第三方业务规模和提升船队整体收益;同时围绕重点客户提升即期经营能力坚持稳健经营策略稳住基本盘规避市场下行风险平衡好即期经营和中长期锁定的独立性和联动性。
具体船型看好望角型船公司年初低位果断租入部分运力并有效利用市场短期冲高机会逆季节性集中高位锁定成功跨越市场低迷期;巴拿马型船分阶段分目标滚动锁定夯实船队经营底盘并伺机租入运力补充自有运力的不足;灵便型船稳健经营深研区域贸易形态预判区域市场变化趋势优化运力定载和布局。公司好望角型船及以下各市场经营船型上半年经营效益和业绩稳固提升二季度绩明显高于一季度。
报告期内公司经营、管理的VLOC船舶数量维持在37艘船队规模仍保持世界第一。公司全船队运营安全、高效、稳定继续利用集中经营规模优势强化全球化运营和航线布局并努力开拓新货源发展新项目不断提升经营能力。同时公司继续推进“低成本、大客户”策略拓展中长期业务发展机会提升穿越周期和抗风险能力继续强化数字化创新积极推动大数据辅助经营项目。
报告期公司VLOC船队(长期COA)实现平均TCE31884美元;好望角型(海岬型)及以下船队(现货市场及中短期租)实现平均TCE11298~14684美元均显著跑赢市场指数。
5.LNG船队经营情况
报告期内公司通过CLNG投资的22艘船舶稳定运行实现年度运营与收益目标。重大项目跟进方面CLNG与联合体各方紧密协作跟进卡气一期12艘在建船舶的融资与监造事宜。新业务开拓方面CLNG与中国燃气等LNG进口贸易企业继续保持紧密联系争取船运业务合作机会。
报告期内CMLNG强化LNG运力投入、专业队伍建设和业务体系建设新增两艘17.5万方LNG船舶订单进一步提升主控运力规模。平台公司实体化运营有序推进。围绕国际、国内两个市场积极参与知名大型能源企业多个长期运输项目做好新客户营销拓展不断提高船队长约锁定率。
6.汽车滚装船队经营情况
受中国新能源车出口拉动以及国际汽车产业供应链的影响国际滚装市场需求旺盛市场租金屡创新高、一舱难求招商滚装抓住机遇积极拓展外贸业务不断提升公司核心竞争力加快战略升级。
报告期内招商滚装增加2艘3800车位的滚装船内贸转外贸外贸自有运力达到5艘。完成江海水运量44.17万辆外贸货代运量18.4万方。外贸自营运量54.82万立方(3.84万辆)开辟波斯湾、红海和泰国等自营航线实现了国际外贸从货代到航线自营的历史性突破。
7.集装箱船队经营情况
面对市场的大幅回落集装箱船队坚决守住基本盘全体船岸员工奋力拼搏推动航线业务发展各航线上半年累计承运重箱41万TEU同比降低2.8%。公司通过先后升级CHS华东海防航线、开辟华南海防航线、开辟宁波泰越航线开拓航线新市场进一步完善航线网络布局;持续深化客户服务价值稳定长期协议客户比例。同时加强成本管控深挖创效潜力提前做好船舶续租方案选择合适时机续租船舶避免高租金、长租约的租船风险。
供应链业务继续开拓海外代理网络完善海外网络布局加强海外代理操作能力和销售能力深入推进航线和供应链业务融合发展。上半年供应链业务累计完成整箱6.63万TEU、拼箱0.8万立方。OKSNL电商平台继续加大获客渠道搭建海外平台市场营销体系建立线上、线下营销互相扶持线上拓展、线下精耕的模式。截止上半年平台累计承运1.56万TEU同比增长169%;新增客户447家同比增长68%。
以“数字轮船、智慧航运”数字化战略为指引全力构建区域集装箱航运物流生态化服务平台助推业务互补。持续优化网上营业厅IBS的线上服务实现客户一站式移动智能数字化体验。
报告期内核心竞争力分析
1.公司多元业务组合稳健而不失弹性兼具成长性和穿越周期能力的航运平台初步完成。
公司长期专注于远洋运输业务在经营、投资和管理上形成了自身独特的优势和强项。油气板块拥有世界领先的自有VLCC船队权益艘数世界第一船队船型船龄结构优于大部分同行企业油轮管理公司海宏轮船(香港)有限公司(承继其前身金山轮船)拥有超过50年的大型油轮专业经营管理经验高效、严谨的管理体系和专业、灵活又不失稳健的经营策略市场竞争优势稳步发挥、业绩优良;LNG船队除依托合资平台继续拓展长期项目外借助公司稳健的财务结构和长期积累的液货经营、投资和管理能力正蹄疾步稳地打造自有LNG船队未来发展空间十分广阔。干散货运输板块规模已经踏入世界第一梯队市场经营能力和持续盈利能力稳步提升。集装箱船队经营管理经验丰富在亚洲区域市场具有自己独特的竞争优势多年来也证明了自己的持续盈利、穿越周期的能力;汽车滚装船队拥有数十年国际国内市场专业运营经验内贸市场地位稳固具备外贸资质、经验和能力正积极拓展国际汽车滚装运输市场伴随着中国汽车出口的迅猛增长公司汽车滚装外贸业务发展空间巨大。
其中目前核心的VLCC船队和干散货船队经营规模、运营管理水平均位列世界前列。公司各船队持续优化结构、提升经营能力在总体保持稳健经营风格的同时具备显著的向上业绩弹性和相对较低的经营风险已经迈上了高质量发展的轨道。
2.相关多元的业务组合协同效用持续发挥
近年的连续收购整合后公司以油气运输和干散货运输为双核心的油、散、气、车、集全船型船队布局已经初步形成各船队不仅可以协同服务客户、拓展客户提升全供应链服务能力也可共享招商轮船强大的资本实力、较低的融资成本、全球视野和丰富的经营管理经验、不断提升的数字化能力共享新造船投资能力与经验、燃油物料备件集中采购、船员服务、船舶技术管理服务等为公司进一步拓展大客户、落实低成本策略提供了更好基础与保障还可以减少不必要的关联交易避免同业竞争有利于公司治理结构的不断优化和中小股东权益的保护。
3.公司船队经营历史悠久成功穿越多轮市场周期核心竞争力不断增强。
公司旗下核心的油轮、干散货船队均有40年以上国际市场经营经验集装箱、汽车滚装等船队也有20年以上经营历史经历过多轮的航运周期应对市场波动经验丰富核心竞争力持续增强。油轮船队取得了几乎所有国际国内大石油公司的最高资质认证能承接其期租业务客户结构、航线布局不断优化。干散货船队成立于1980年元月在上世纪80年代的航运危机中抓住市场机遇迅速发展壮大船队规模。近年来干散货板块稳步拓展长期项目、市场相对低位批量造船并收购了中外运长航集团旗下的国际和沿海干散货船队市场影响力和经营能力已经跃上一个新的台阶。集装箱船队成立于1998年曾经是覆盖干线、支线和内贸的全航线老牌班轮公司历经市场多轮低迷周期的洗礼后目前定位在亚洲区域内提供专业可靠的集装箱运输服务经营稳健已经形成自身独特的优势;汽车滚装船队是国内第一家专业汽车滚装运输公司1993年即已经开始从事近洋汽车滚装运输目前拥有2000-5000车位汽车滚装船等可用于沿海/远洋的大型汽车滚装船10艘全部运力22艘可实现江海洋直达内外贸兼营船队实力和服务客户能力不断增强目前正在积极拓展国际运输市场已有五艘船舶投入国际航线运营。
4.公司市场化程度和信息披露透明度高机构人员精简高效考核激励机制不断完善。
公司长期以拥有航运融资、人才、信息等资源优势的国际航运中心--香港为主要运营基地同时注重培养、吸纳内地专才和国际化人才为公司服务。公司制度体系和管理流程持续优化岸基管理机构精简高效市场化水平不断提升。上市多年来公司治理持续优化员工激励约束机制持续完善公司信息披露透明度不断提升重视中小股东利益和诉求委托代理关系清晰为公司实现长期战略发展目标和维护所有利益相关者的权益奠定坚实基础。
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