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280万TEU新船交付!“救星”还是“麻烦”?

发布时间:2024-07-04    366 次浏览

 

正如预期,红海危机决定了2024年上半年集装箱船队的运力部署趋势。

根据MSI数据,自2023年11月底以来,有略高于170万TEU的新造集装箱船离厂交付运营。不出所料,自2023年11月危机开始以来,远东-欧洲航线,特别是远东-地中海航线,出现了迄今为止最显著的净运力增长。

这一数字与直接受红海危机影响的航线部署的运力一致,自11月底以来,亚欧航线增加了140万TEU的额外运力,欧洲-中东/印巴(ME/ISC)航线增加了15万TEU,其他受影响的ME/ISC航线增加了23万TEU。

然而,鉴于需求增强的迹象,以及港口拥堵导致的船队效率的损失,许多未受红海危机影响的航线在此期间也出现了总部署舱位的增加,而实际上,这些舱位变化的来源是正在进行坞维修的船舶(约312000TEU)或闲置/停航的船舶数量的大幅下降(约37000TEU)。

因此,尽管新造船交付将继续提供新的运力注入,但除此之外,如果班轮公司想在旺季增加额外舱位,他们的选择看起来越来越有限。

事实上,根据MSI的说法,截至目前,班轮公司还没有出现将船舶从不受红海危机影响的航线上撤出,并重新部署到受影响的航线上的情况。在大多数情况下,班轮公司正在将新造船部署到他们原先计划的航线上。

与此同时,BIMCO在最新的市场分析中表示,2024年新船交付量将达到创纪录的280万TEU,但在2025年之前,预计不会导致运力过剩,也不会成为令班轮公司头痛的“麻烦”。

BIMCO表示,“假定2025年船舶恢复正常通过红海和苏伊士运河,我们预计,与2024年相比,供需平衡将显著减弱,甚至可能比2023年更弱。”


针对红海危机的持续时间,BIMCO此前假定绕航只会影响2024年上半年。鉴于截至目前仍没有解决的迹象,BIMCO表示其也无法预计何时会正常化,基于此,目前假定2024年全年都将受到影响,自2025年才开始恢复正常航线。

BIMCO表示,截至目前,今年集装箱运输量的增长高于此前的预期,因此BIMCO上调全年增长预测。总体而言,2024年集装箱运输量将增长5.0-6.0%,2025年将增长3.0-4.0%。

与此同时,由于红海危机,BIMCO预计2024年对船舶的需求要高得多。总的来说,BIMCO预计2024年对船舶需求将增长14.5-15.5%,但2025年将下降4.5-5.5%。

总体而言,BIMCO预计2024年的运力将同比增长10.9%,2025年将再增长4.8%。

BIMCO表示,2024年上半年市场指标证实了集运市场强劲。与2023年底相比,6月份的船舶租金上涨了113%,因为班轮公司试图租用所需的船舶,以适应绕航好望角更长的航程。中国集装箱货运指数(CCFI)在6月底也比2023年底高90%。

与此同时,船价也在上涨,尽管涨幅相对温和。5月份,二手船价格比2023年底上涨了10%。考虑到强劲的市场,二手船成交却相对较低,这可能反映出,班轮公司充分意识到,一旦航线恢复正常,市场将出现运力过剩,因此他们更愿意期租船舶来增加运力,而不是购买。

造船厂的产能覆盖率处于2010年以来的最高水平,除了极少数情况,现在订造的船舶只能在2027年或2028年交付。今年截至目前,67%订造的集装箱船计划于2027年交付,23%于2028年交付。

展望未来,BIMCO预计运价和租金在2024年下半年开始走弱,并在2025年进一步疲软。新造船价格则在很大程度上取决于其他船型的订单量。




 

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