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快运格局:顺丰快运VS跨越VS德邦VS安能......

发布时间:2022-10-06    429 次浏览

 

一本报告囊括物流行业2021年-2022年大事记。

今年物流行业的发展态势如何,国家又出了哪些利好政策,资本最关注哪些行业,不同赛道的物流企业发展情况如何,物流科技发展到了什么程度, 疫情下的物流企业如何生存,低碳供应链物流应该怎么做……



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以下是年报框架:



以下为年报“第五章?供应链物流市场动态 · 快运 领域 ”部分内容:


市场规模
快运市场规模近几年保持稳定增长,2021 年我国零担运输市场规模为 17,200 亿元 ,同比增长15.4%,2015-2021年CAGR为7.1%。快运市场预计持续保持超过5%以上的增长。2021年快运行业 CR10 达到5.7%,CR30 达到 6.7%。

2015-2021年快运市场规模变化 数据来源:中国物流与采购联合会、华经产业研究院整理

行业格局
1)快运市场加速进入整合阶段,300 亿超巨集团出现,货量门槛升至千万吨
随着快运市场竞争态势的不断升级,行业这两年也在加速着整合节奏。上市、并购、整合,逐渐将成为零担行业发展的常态。头部企业迅速发展壮大,逐渐拉开与中小企业的差距。
2022 年,零担收入 Top1 仍然是顺丰快运,顺丰快运携手顺心捷达,打破了零担行业总收入的新记录,为 302.3 亿元。
跨越速运并入京东物流体系后,重回巅峰,2021 年零担总收入突破 100 亿元,达到 113 亿元, 斩获榜单第二名。而德邦快递以 106.8 亿元的收入成为第三名。
备 注: 各家均只计算零担业务
2022 零担收入 T OP 3 0 排名 资料来源: 运联研究
短短一年时间,快运领域诞生了上市第一股,也出现了昔日巨头被收购,开始步入集团化超级巨头竞争行业新格局。头部变成了 300 亿级的超巨集团化竞争,顺丰系的顺丰快运、顺心捷达两家,与京东系的德邦快递、跨越速运、京东快运三家,开始形成对抗状态。行业并购效果初现端倪,引领行业往新的方向发展。
2021 年,零担 30 强总收入突破 1,000 亿大关,合计收入 1,159.7 亿元。零担行业集中度持续提升,前 10 强企业的收入合计为 984.6 亿元,CR10 升至 85%(30 强中)。第一梯队持续遥遥领先,头部企业与尾部企业间的差距进一步拉大。
11-20 名的第二梯队总收入从 2020 年的 101.9 亿元,微升至 2021 年的 128.8 亿元,零担 30强总收入中占比却从 12.5%下滑至 11.1%。
21-30 名的第三梯队总收入从 2020 年的 50 亿元,降至 2021 年的 46.3 亿元,零担 30 强总收入中占比从 6.1%持续降至 4%。

2020-2022 年零担 30 强各梯队收入占比变化? 资料来源:运联研究
2)快运龙头企业或将面临更大挑战
目前德邦、安能和百世三家上市的快运龙头,在资本市场的表现都不太好。但各大电商巨头与头部快递物流企业,却在通过收购、整合与单独起网的方式,纷纷搅局快运市场。拥有流量优势的电商巨头纷纷下场,这些电商巨头依靠自身强大的商流与巨额资金优势,多以并购整合的方式,强势杀入快运市场:京东收购跨越速运和德邦物流,菜鸟利用阿里的资源整合优势,为平台商家提供供应链和 C2M 服务。
随着快运市场近几年融资增加,目前处于高强度竞争状态,企业间成本差距尚未拉开,市场份额有待提升。相比于美国,由于经济与地理结构的差异,中国快运龙头企业要通过内生增长大幅提升市场集中度,将面临更大的挑战:
1)中国货源高度分散,快运行业需要更为下沉的门店结构。基于此,中国直营制快运网络的 运营成本与加盟制网络差异更大,直营成为利基市场,加盟成为主流模式,而加盟模式在 一定程度上更难强弱分化。
2)中国东强西弱的经济结构,导致快运行业的回程货不足,回程卡车装载率普遍较低,货量领先的头部企业规模经济受到一定抑制,更难拉开和其他企业之间的成本差距。
3)“难”在主观战略,快运更考验管理层的耐心。中国快运企业想要实现长期领先,需要具备优秀的管理能力,以及更为稳定的战略定力。
作者 | 罗戈研究 来源 | 物流沙龙 此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场 最强物流年度工具书又准时与大家见面啦!
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