个人观点|全球空海运输市场接下来走向何方？

发布时间：2023-12-25 325 次浏览

一是巴拿马运河干旱对东线运力造成负面影响US航线。上述事件都意味着，不仅航空货运市场无疑面临压力，航空公司也在趁机提高包裹价格。而且，在作为主要运输方式的海上运输方面，全球三大主要跨洋航线巴拿马运河、苏伊士运河均已中断，仅开放一条绕好望角航线。

接近年底，一潭死水般的经济形式下，运输市场的各方势力都准备躺平了（下调财报预期、减员增效等等）。

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没想到陆续发生或者持续演绎了几个热点。

先是巴拿马运河的干旱，导致美东航线的运输能力受了点负面影响，大家小小的亢奋了一下，心中燃起航运市场是否可以复苏一点的小火苗。

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接着香港为代表的亚洲出口空运，因为希音和拼多多等的旺季补货，竟然让此前淡的不能再淡的空运市场没有仓位了，价格水涨船高，一天一个价（价格竟然相比7/8月份直接翻了翻）。航司和货代，立刻觉得自己又行了。

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最近几天，胡塞武装袭击商船事件越演愈烈，导致主要航运巨头全部暂停经过曼德海峡/红海（相当于停止经过苏伊士运河）。

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以上种种事件，意味着，不仅空运市场的承压已经毫无疑问，航司都在借机提高包板价格，这两个月如果进行合同价格谈判，可能很难获得预期价格。

而且作为主要运输模式的海运方面，全球跨洋三个主要航路，巴拿马运河、苏伊士运河已经被干扰，只剩下绕行好望角一条路畅通了。这将会影响：

1，航程增加接近14天。

2，更多的油耗。

3，原本一条船可以提供的服务，为了保证服务，需要再增加一到两艘船。

4，其他各项成本，包括保险费用上升等。

那么明年会不会如一些自媒体或者机构所言，全球运输市场又要行了？2021年的运输奇迹还会重演？

斩钉截铁地表达我的观点：不会！

抛开事件谈本质，运输市场如果想重复2021年的奇迹，必须要全球范围内（尤其是亚欧、亚美、欧美之间），出现运力供给和客户需求的不平衡，简单来说，究竟运力供应是否会<货主需求。

运力供给方面空运总运力已经超过去年10%（而于此同时全球的需求竟然下降了1%），接下来如果中美直航等变得更多，运力增加可能还会更多（至少不会立刻变少）。

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运力供给方面的海运运力，接下来还要全球投放接近300万标箱的运力，即使扣除报废几十万标箱的运力，相比今年直接绝对增长的运力还是有大约9%左右。

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客户需求方面，目前来看，除了服装类电商这一类C端需求一枝独秀，没有任何证据可以表明2024年的全球经济会立刻得到改善。这方面，大家可以从生活中的点滴得到印证，前几天我澳洲的同事在电话会议中闲谈，圣诞节不会安排圣诞度假，说法是外面什么都贵。

2024年，既使没有俄乌战争、巴以冲突、胡塞武装、大国地缘政治冲突等，岁月一切静好，全球的经济以及经济恢复相应带来的需求很难增长10%，因此全球空海运输市场上，需求供给的负面不平衡（供给>需求）将会成为新常态而持续存在，现阶段我们无法因为局部的区域性的事件，来推演出未来的乐观趋势！

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