韩国产业银行将出售HMM 37%的可转换债券
发布时间：2023-07-24 379 次浏览
韩国产业银行(KDB)宣布，作为其出售现代商船股份的一部分，它将出售其所有现有股份以及37%的可转换债券。
韩国产业银行在7月20日发布在韩国在线电子采购系统(Korea Online E-procurement System)上的通知中表示，它将出售其20.69%的股份，包括1.0119亿股。韩国在线电子采购系统负责管理韩国政府的采购流程，包括招标和合同签署。产业银行还将把2.7万亿韩元(21亿美元)可转换债券中的1万亿韩元(7.82亿美元)兑换成股票，与原有20.69%的股份一起出售。
韩国海洋事业公社也将出售持有的9759万股现代商船股份(19.96%)。也就是说，如果将可转换债券转换成股份，产业银行和KOBC将出售3亿878万股现代商船股份，占57.88%。
韩国产业银行表示，它将在10月2日兑换首批可转换债券，届时这家国家政策性银行可以行使债券的看涨期权。
如果将产业银行和KOBC持有的可转换债券和认股权证债券转换为股份，现代商船的流通股份将从目前的4.8903亿股增加到6.8903亿股。
产业银行的股份将增加到29.2%，达到2.119亿股，KOBC的股份将增加到28.68%。市场预计现代商船的出售价格将达到5万亿韩元(约39亿美元)左右。
韩国媒体报道称，韩国产业银行将在出售现代商船的大部分股权后，交换剩余的可转换债券，共计14%的股份。国家养老金服务和韩国信用保证基金都是政府机构，持有另外12%的现代商船股份，这意味着国家仍可能是一个大股东。
现代商船的竞争对手SM Line的母公司Samra Midas集团董事长禹五铉(Woo Oh-hyun)已表明有意收购现代商船，但韩国媒体报道称，韩国政府更倾向于选择一家能够稳定运营现代商船的更成熟的企业集团。
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