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最后冲刺!韩国政府敦促加快出售HMM,2个追求者谁能胜出?

发布时间:2023-12-14    137 次浏览

 

尽管出售韩国旗舰班轮公司韩新海运(HMM)的进程已经缩小到两个投标人,但仍较于11月完成的原计划延后。据韩国当地媒体报道称,韩国政府现在敦促各方加快这一进程。

据悉,一名韩国政府官员周一表示:“与HMM出售有关的副部长将开会处理此事。”这位官员补充称:“提名首选投标人的过程可能会加快。”

据韩国当地媒体报道,负责此次出售的三星证券(Samsung Securities Co)将尽最大努力在本周内敲定这笔交易,并指出“鉴于产业竞争力等因素,迅速完成交易也很重要。”


而且,这位韩国政府官员明确否认了取消出售的可能性,这一直是业内的猜测之一。

此前,韩国民间团体最近已经开始游说韩国政府不要急于出售,敦促韩国政府“吸取韩进破产的教训”,将HMM国有化。

这些游说团体称:“远洋集装箱运输是一项关乎国家利益的业务,对私营公司来说很困难。明智的做法是将HMM转变为一家国有企业,或一家所有公民都是投资者的股份公司,而没有一个大股东。考虑到投标人的资产规模,HMM能否应对未来的经济衰退值得怀疑。出售HMM是不可取的,我们很着急。”

2个“追求者”谁能胜出?
截至目前,仅存的2家竞购者是韩国东远(Dongwon)食品集团和Harim集团。

就在韩国政府敦促加快出售进程之前,Dongwon致信HMM的大股东韩国产业银行(KDB)和韩国海洋商业公司(KOBC),抱怨称Harims集团要求KDB和KOBC不要将可转换债券转换成HMM的股份。

Dongwon表示:“Harim集团与JKL Partners联合体已要求暂停卖方持有的HMM永久债券的转换。这违反了根据HMM潜在发行股票总数(约10亿股)提交收购价格的投标标准,即将永久债券转换为股票。如果我们判断这是可能的,我们就能提供更高的收购价格。”

2016年,韩国政府通过以债换股的方式控制了HMM,KDB和KOBC合计持40.65%的股份。此外,如果将1万亿韩元可转换债券转换为股份,将使得国有控股比例上升至57.87%。其中KDB持有29.2%,KOBC持有28.7%。市场人士预计KDB和KOBC持有的HMM股票估值约在35亿至74亿美元之间。

据Alphabliner报道,Dongwon和Harim集团与JKL Partners联合体都提交了约48亿美元的报价。而KDB和KOBC希望在年底前选出一个首选投标人。




 

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