跨境电商物流行业研究

发布时间：2020-08-14 180 次浏览

细分市场进行研究。跨境电商物流是指分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易，进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。《第五期：跨境电商物流行业》 1、中国跨境电商市场概况 1）中国跨境电商市场复合增速超过15%，预计2019年突破10万亿。

根据计划，我们按照时间顺序依次对快递、快运、城市配送、即时配送、生鲜电商冷链物流、跨境电商物流、合同物流、物流科技等市场空间大且存在变革机会的细分市场进行研究。

跨境电商物流是指分属不同关境的交易主体通过电子商务平台达成交易，进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

《第五期：跨境电商物流行业》

1、中国跨境电商市场概况

1）中国跨境电商市场复合增速超过15%，预计2019年突破10万亿。

随着互联网持续发展，中国跨境电商市场规模预计2019年突破10万亿元，从2016年至今，每年保持15%以上的增长率。随着中国加大开放力度，同时随着“一带一路”战略的持续推进，中国跨境市场规模会持续扩大。加上互联网技术在世界范围内的继续普及和发展，中国跨境电商市场会持续保持中高速增长。

2）跨境电商进口比重持续提升，2017年开始突破20%。

根据艾瑞咨询统计，2012年至2018年，中国跨境电商进口比重持续提升。说明随着我国国家经济的持续发展，国民收入水平的持续提升，消费者对境外高端商品的需求强劲，持续带动进口电商的发展。

3）进口跨境电商平台寡头效应明显，阿里市场份额已经超过“半壁江山”。

根据艾瑞咨询统计数据，2019年中国跨境电商平台（主要是进口）市场份额网易考拉以27.2%占据第一位，天猫国际紧随其后，京东海囤全球以13.3%的份额排名第三，前三名合计占据将近70%的市场份额。随着网易考虑下半年“卖身”阿里，阿里在跨境领域已经超过“半壁江山”，无人可望其项背。

2、中国跨境电商物流发展概况

跨境电商的发展离不开跨境电商物流的发展。根据行业统计，跨境电商物流成本占到跨境电商整体成本的20%左右，因此预测跨境电商物流整体市场规模在2万亿左右，其中海外仓占比5%，预计在1,000亿左右的市场规模。但是随着跨境电商B2C比重的持续提升，“海外仓”模式有很大增长空间。类似于阿里和京东的落地配模式，是未来跨境电商物流服务的发展趋势。

1）传统跨境物流商业模式满意满足跨境电商的发展需求

传统的跨境物流主要有国际快递、国际小包、国际专线三种模式。在跨境电商没有蓬勃发展前，商家主要根据实际情况分别采用这三种方式来满足需求。但是随着跨境电商的持续发展，平台规模的扩大，品牌商的觉醒独立，传统模式越来越难以满足实际需求。因此，新的“海外仓”模式应运而生。

l 国际快递

国际快递模式，指的是四大商业快递巨头——DHL、TNT、UPS和联邦。这些国际快递商通过自建的全球网络，利用强大的IT系统和遍布世界各地的本地化服务来达到快速投递跟优质服务。价格非常昂贵，对于跨境电商来说，只有在客户时效性要求很强的情况下，才会对高价值商品使用国际快递派送。

l 邮政小包（万国邮联）

万国邮政联盟（Universal Postal Union--UPU），简称“万国邮联”，是商定国际邮政事务的政府间国际组织，其承担的一项职责是确保邮件可以在地球上的任何地方传递。“万国邮联”是国际物品流通最基础的覆盖范围最广的组织，且价格是最便宜的，尤其是对发展中国家来说（对发展中国家有政策扶持）。虽然价格非常便宜，但是时效性非常差，且有尺寸限制（要求在2KG以内，单边不超过60cm，三边之和不超过90cm），出境后也基本无法追踪。所以，此模式有非常大的局限性，难以满足现代跨境电商发展要求。

l 国际专线物流

专线物流走的是特定的路线，一般是通过航空腹仓/货机或者海运集装箱的方式运输到国外，再通过当地目的地国合作方进行目的国的派送。专线物流的优势在于其能够集中大批量到某一特定国家或者地区的货物，通过规模效应降低成本。因此，其价格一般比商业快递低。在时效上，专线物流稍慢于商业快递，但比邮政包裹快很多。但是专线有服务的短板和瓶颈，只能提供跨国间的运输服务，无法提供其他如库存管理、打包备货、退换货等其他增值服务。

2）海外仓模式：为品牌商提供一站式跨境物流解决方案。

2017年3月5日，在国务院总理李克强的《政府工作报告》中，“跨境电商”作为政府工作重点被格外提出来，同时被提及的还有“海外仓”模式：“要鼓励商业模式创新，扩大跨境电子商务试点，支持企业建设一批出口产品‘海外仓’，促进外贸综合服务企业发展。”

海外仓储服务指为卖家在销售目的地进行货物仓储、分拣、包装和派送的一站式控制与管理服务。确切来说，海外仓储包括头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。

l 头程运输：中国商家通过海运、空运、陆运或者联运将商品运送至海外仓库。

l 仓储管理：中国商家通过物流信息系统，远程操作海外仓储货物，实时管理库存。

l 本地配送：海外仓储中心根据订单信息，通过当地邮政或快递将商品配送给客户。

对于大型的跨境电商来说，自建海外仓储物流体系可以帮助跨境电商提升购物体验以及降低物流费用。对于中小品牌商来说，选择合适的第三方海外仓合作伙伴，可以在线远程管理海外仓储，保持海外仓储货物实时更新，可以实时监控货物的存储、分拣、包装、配送，且在发货完成后系统会及时更新、以显示库存状况。于此同时，终端买家购买的货物从本地发货，可以提升当地买家的购物体验，无形中让国内卖家同本地卖家站在同一起跑线上竞争。众所周知，电商的退换货率较高，无论是国际快递，国际小包，亦或是专线物流，都难以支持卖家提供退换货服务，海外仓模式可以满足需求。

3、“海外仓”模式主要玩家及投融资信息

l 递四方：是国内目前规模最大的跨境电商物流（海外仓模式）综合服务商，且成立时间较早，发展超过10年时间。2016.7.23日，阿里-菜鸟物流战略投资递四方，成为其“全球买、全球买”战略合作伙伴。

l 众腾集团：纵腾是国内最早一批开展跨境电商的企业之一，近5年进入高速发展期，目前业务主要包括自营B2C商城、跨境电商物流服务两大板块。2019年6月29日，获得B+轮融资。投资方为闽服基金和商城金控。

l 燕文物流：燕文物流早期主要以跨境专线为主，近几年加大在海外仓的布局，开始往综合解决方案模式转型。2017年11月30日，获得B轮亿元融资。领投方是君联资本，毅达资本和繸子资产跟投。

l 运去哪：运去哪是一家一站式国际物流服务平台，拥有在线查价、在线下单、在线追踪物流进展等丰富功能，为外贸企业提供包括海运订舱、报关、拖车、仓库内装、货运保险等一站式的国际物流在线服务。2019年6月10日，获得C轮7000万美元融资，投资方为Coatue、红杉资本、源码资本。

4、主要结论

1）跨境物流是一个极度分散的市场，近5年随着跨境电商的发展，开始往头部聚集，但是由于海外仓模式受当地政策、关务、税务等影响较大，规模化之路依旧需要5-10年的时间。FBA（亚马逊物流）占据着中国跨境电商物流30%的市场份额，未来亚马逊会不会和阿里一样，依托于平台的优势，扶植几个巨头，值得期待。

2）海外仓模式迎来新的发展机遇，主要是万国邮联变革及跨境B2C模式的持续发展。2019年10月15日，美国政府正式宣布放弃退出万国邮联，标志着国际邮政之间的多边关系开始往双边关系发展，由此带来的必然是国际邮政成本的上升，尤其是对于像中国这种发展中国家不利（原来的资费体系是发达国家对发展中国家的补贴）。这会造成原来走邮政体系的商品随着成本的上升会开始考虑其他模式选择。海外仓模式由于其成本相较商业快递底，服务质量远远优于专线而得到更多的发展机会。于此同时，跨境B2C模式的快速发展，也必然会带来海外仓模式的发展。

3）现代物流已经和商流密不可分，谁掌握商流才能控制物流，换句话说物流要想做大必须依附于商流。所以，纵观现有市场上的玩家，要想持续发展且壮大，最后都必须依附于大的平台。从投资的角度来说，有适合VC的机会，但是没有战略投资的价值。

电商物流跨境电商

本文标题：跨境电商物流行业研究

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